Helyzet felmérés
A kiválasztanadó rendszer típusától függetlenül első lépésként a helyzet felmérését kell elvégezni, amelyben több tanácsadói eszközt (kérdőívezést, személyes interjúkat, dokumentumok és rajzok bekérése) is használunk, beleértve a szervezeti kultúrát, az emberi erőforrásokata jelenleg használt rendszereket az érintett belső szabályzatokat, mint IT biztonság az érintett folyamatok áttekintését adatok, adatbázisokat